教會曆526年--世界上存在著魔女,並有一種叫『魔術』的學問.然而,世人尚未知曉『魔法』的存在.一個被眾人唾棄的『獸化者』,半人半獸的傭兵降生在這個時代.做夢都想要變回人類的他,在某一天與魔女相遇.他的命運,也隨之改變.
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