這是一個人類與脫離大地的魔甲蟲共存,並且互為死敵的世界.而男主角奏多英司原本是S128特務小隊的王牌,被譽為"黑之劍聖".可是如今他卻被當成"特務小隊的叛徒",而前往後方成為連戰連敗的E601小隊的教官.而等待他的,則是三名並不算好伺候的少女:聰明而性格惡劣的理子·弗拉梅爾,如同小動物一般膽小的瑞庫迪·艾森納赫和正義感很強的小隊長美空·惠特迪爾.那麼奏多英司的命運,究竟又如何呢……
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