在深夜裡偷溜进巡迴杂耍团园区的雷欧、亚特和艾蜜莉亚，因为艾蜜莉亚的处女之血而唤醒寄宿在狮子身上的恶魔彼列，并害亚特惨死！为了消灭恶魔，雷欧以左手小指指甲唤醒了魔女伊丽莎白！雷欧和艾蜜莉亚能平安从这场魔女与恶魔的大战中生还吗！？
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