在狼群中長大的人類‧小玉.在人類村莊受到冷待的他,和幼馴染的狼‧塔茲每天都平穩地生活. 塔茲小時候就說著'要和小玉一樣',而學習變化為人的法術.塔茲現在已經是領頭狩獵的領導者,成長出色的狼了. 某天,塔茲變化出他唯一沒能成功變出的耳朵,便按倒小玉說道'這下子就能生孩子了'!? 一直被他當作弟弟的塔茲露出認真的表情,小玉開始怦然心動--.
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